目前我國骨科醫療器械行業(yè)正處于市場(chǎng)擴容和進(jìn)口替代的雙擊時(shí)代

　　1、骨科醫療器械行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

　　骨科是研究骨骼肌肉系統的解剖、生理和病理的一門(mén)學(xué)科，診療范圍覆蓋脊柱損傷、四肢骨折、關(guān)節脫位、肌腱斷裂等與骨修復相關(guān)的疾病。作為醫療器械行業(yè)最大的子行業(yè)之一，骨科醫療器械行業(yè)由骨科植入器械和專(zhuān)用手術(shù)器械兩部分組成，其中骨科植入器械占比約 90%，為最主要的構成。

　　骨科植入器械，即通過(guò)手術(shù)被植入人體內用以維持、支撐及修補人體骨骼的器件和材料。由于產(chǎn)品價(jià)值高且僅限一次性使用的產(chǎn)品屬性，普遍被納入“高值醫用耗材”范疇。根據不同治療領(lǐng)域，骨科植入器械可進(jìn)一步細分為脊柱、創(chuàng )傷、關(guān)節及運動(dòng)醫學(xué)類(lèi)。

　　中國骨科醫療器械行業(yè)的發(fā)展起步較晚但成長(cháng)迅猛，改革開(kāi)放以后大量海外頭部骨科器械公司進(jìn)入中國市場(chǎng)擴展在華業(yè)務(wù)，與跨國企業(yè)競爭和學(xué)習的過(guò)程中，國內企業(yè)的技術(shù)、工藝、研發(fā)和管理水平得到了較大的提升，并逐漸改變行業(yè)被外資龍頭壟斷的競爭格局。目前我國骨科醫療器械行業(yè)正處于市場(chǎng)擴容和進(jìn)口替代的雙擊時(shí)代。根據南方醫藥經(jīng)濟研究所數據，按照收入口徑計算，我國骨科植入醫療器械的市場(chǎng)規模由 2015年的164億元增長(cháng)至2021年的424億元，復合增長(cháng)率達17.15%。

　　注：國家藥品監督管理局南方醫藥經(jīng)濟研究所是國家藥品監督管理局直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位

　　2021年我國骨科市場(chǎng)規模遠低于全球市場(chǎng)的體量，但2015年至2021年17.15%的復合增長(cháng)率遠超出同期全球市場(chǎng)整體的增長(cháng)速度。一方面人口老齡化加劇的背景下，中老年人口規模擴大，整體骨科患病風(fēng)險加大，對骨科疾病手術(shù)治療的需求持續上升；另一方面，我國人均可支配收入和人均醫療消費支出逐年增高，居民醫療消費能力實(shí)現持續增長(cháng)，帶來(lái)了骨科醫療服務(wù)量的增加，進(jìn)而促進(jìn)骨科疾病的診療需求，驅動(dòng)骨科醫療器械市場(chǎng)擴容。以2021年的424億元為基礎，預計到2025年我國骨科植入醫療器械市場(chǎng)規 模在 698億元左右，2021年至2025年的復合增長(cháng)率在13.27%左右，我國骨科植入醫療器械市場(chǎng)仍將保持快速增長(cháng)的趨勢。

　　從細分市場(chǎng)份額來(lái)看， 2021 年我國創(chuàng )傷類(lèi)、脊柱類(lèi)、關(guān)節類(lèi)骨科植入醫療器械占骨科醫療器械的市場(chǎng)份額比例分別為 29.72%、28.54%、27.83%，各細分領(lǐng)域市場(chǎng)份額較為接近，合計市場(chǎng)份額占比超過(guò) 85%。從細分市場(chǎng)增速來(lái)看，關(guān)節和運動(dòng)醫學(xué)領(lǐng)域領(lǐng) 跑骨科市場(chǎng)。

　　2、骨科醫療器械行業(yè)競爭格局

　　我國骨科醫療器械行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)發(fā)展長(cháng)期由國際廠(chǎng)商主導。根據南方醫藥經(jīng)濟研究所數據顯示， 2021年我國骨科植入醫療器械市場(chǎng)排名前十的企業(yè)共占據50.30% 的市場(chǎng)份額，其中 5家進(jìn)口企業(yè)共占據31.60%的市場(chǎng)份額。從市場(chǎng)競爭格局來(lái)看，我 國骨科醫療器械行業(yè)分為三個(gè)梯隊。其中大型國際廠(chǎng)商憑借多年的品牌影響力和技術(shù)優(yōu)勢穩居第一梯隊；第二梯隊是已具規模的國內企業(yè)，包括產(chǎn)品矩陣完善的綜合型廠(chǎng)商，以及深耕于細分領(lǐng)域的頭部廠(chǎng)商。第三梯隊為數量眾多的小規模生產(chǎn)廠(chǎng)商，其通常產(chǎn)品線(xiàn)單一，競爭力較弱，易被大型廠(chǎng)商收并購或面臨淘汰。

　　在進(jìn)口產(chǎn)品國產(chǎn)替代的行業(yè)背景下，一方面受醫?？刭M政策影響產(chǎn)品入院價(jià)格受限，對進(jìn)口產(chǎn)品的擠出效應較為明顯；另一方面，本土企業(yè)可搶抓本輪機遇，借助市場(chǎng)擴容快速提高實(shí)力，建立自身的競爭優(yōu)勢。行業(yè)整合的明顯趨勢，為業(yè)內已經(jīng)具有一定規模的企業(yè)提供了發(fā)展契機，未來(lái)行業(yè)格局或將重構。